Film jest podróżą w przeszłość, gdzie rytm obrzędów zależny jest od pór roku. Praca w gospodarstwie i na polu rozpoczyna się wschodem słońca i kończy się wraz z jego zachodem. Wieczorami, po ciężkim dniu pracy Kaszubi siadają przy stole i przy świetle świec snują opowieści o magicznych siłach, które są częścią ich życia codziennego.

Dzieci z przejęciem słuchają o szeptunkach odczyniających uroki, czarownicach harcujących na czarcich pagórkach i żywiołach przyrody, które nabierały magicznej mocy pod osłoną nocy.
“W obrzędowości ludowej zawarte są różne składniki: staropogańskie (przebieranie się za zwierzęta, magia wody, ognia, drzew, kult słońca i księżyca); antyczne (święta zmarłych) i chrześcijańskie (szopka, Trzej Królowie, herody i in.)” – pisze Longin Malicki, etnograf, muzealnik, twórca współczesnej gdańsko-pomorskiej etnografii. Muzykę do filmu stworzyli: znany muzyk jazzowy Olo Walicki i grupa pieśniarek Laboratorium pieśni, które koncertowały w Kętrzynie w 2015 r
W kadrach filmu historia kaszubskich obrzędów ludowych nabiera koloru i słowa dawnych opowieści znowu nabierają magii.